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液压元件及中心整部件细分市场研讨讲演

发布时间:2018-01-13 来源:本站原创

  全球液压行业整体情况

  液压产品是古代传动与控制系统的重要构成部分,它直接影响机电产品和国防产品的性能和发展,因而遭到世界各国器重。近些年来,因为技术创新,广泛应用电子技术、盘算机技术、疑息和主动控制技术,以及新工艺、新材料等,为液压传动技术增加了活气,在节能环保方面,如提高效率、降低噪声、避免渗漏和机电融会(Hybrid)等方面取得了很多进展,因此坚固了传统市场,其实不断扩展其应用领域。

  从市场规模下去看,1998年,全球液压市场总销售总额为164亿欧元,2014年全球液压市场销售总额为264亿欧元,平均增长率为3.1%阁下,2015年全球液压销售总数为292.13亿欧元,遭到欧元汇率及计价口径的影响,全球液压销售额为282亿欧元。预期未来2~3年还将保持2%左左的市场增长。

  

  寰球液压行业市场规模

  中国液压止业市场规模

  我国液压件行业起步于20世纪50年月,最后主要应用于仿苏的磨床、推床等机床行业,随后又逐渐推行到工程机械、农业机械等行行机械领域。经由50多年的尽力,已形成一个门类比较齐备,有相称生产实力和技术水平,初具经济规模的工业系统。今朝已根本可满意工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤冰、造船、沉工、纺织、武器、航空航天等行业的个别需求。随着液压传动技术在我国工业设备中应用的迅速遍及,液压工业技术的逐步提高,和专业化生产形式的不断发展,下游主机企业将原本的液压工致逐步剥离。这类专业化合作大大加速了我国液压工业的规模化发展过程。进入21世纪后,我国液压行业具备一定例模的生产企业国有1000多家,其中主要企业约100余家。国内市场对液压元件及零部件的需求大幅增长,液压系统总产值也由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元,年均复合增长率达到10.88%。2016年液压、液力工业总产值532亿元,www.7378.com,其中液压工业大概为510亿元,同比增长2.46%,预期未来2~3年还将保持2%摆布的增速水平。

  

  我国液压行业进出口情况

  由图1我们可以明白发现液压工业已经进入相对稳定成熟阶段,行业增长率保持在一个稳定水平。2010年的市场高增长主要源于国家4万亿经济安慰政策的投入,带来的行业井喷。

  依据协会跟海闭收支口情形统计,我国液压工业多年去连续坚持逆差状况,随同液压工业气力的逐步加强,液压元件及整部件产物基础完成自力更生,正在下端液压件范畴对付海内产物的依附量逐渐下降,我国液压产业入口额持续降落,液压工业出心额持绝回升,到2015年液压工业商业顺好已由2011年的29.22亿美圆降低到9.4亿好元。

  

  中国液压工业产值规模

  根据行业通例预期,我国液压市场销售额从2008年的350.86亿元增长至2015年的559亿元,复合增长率为6.50%。受我国经济高速增长的影响,液压件行业在2006-2011年期间失掉敏捷发展。2006年,我国液压产品国内市场销售额跨越意大利,排在米国、德国、岛国以后,列世界第四位;2007年超越岛国,排在米国、德国之后,列第三位;2008年跨越德国,列世界第二位;2009年,我国液压产品国内市场销售额超出米国,列天下第一名。2010年,我国液压件行业的销售额增幅高达34.81%,尔后受国内经济增速放缓硬套,行业销售额在2013年下滑了22.45%。2013年之先行业销售整体保持平稳状态。从图2可以看出经历前多少年的高速增长后,行业整体需求保持平稳火平。

  

  液压行业国内市场销售规模

  液压元件及核心零部件的技术发展驱除

  液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套标的目的发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄露以及污染控制、应用水基介质等顺应环保请求偏向发展;行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件;踊跃采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵不雅行业发展,智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。

  智能化

  未来机器设备的发展趋势起首是提高保险性、降低休息强度,因此必定要求功课系统易于草拟和人机界面友好,乃至实现自动化无人化;其次是要求提高机械的精细和静态性能,要求活动与能源控制系统具有提高机器的精度;为提高产品退役期内的可靠性和长命命,减少维修保养时间,降低职员成本,要求系统具有状态监控、故障诊断和智能维护的能力。液压元件行业必需通过提高自身的智能化程度来满足主机装备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术是未来满足机器设备需求的重要技术发展需求。

  节能

  低碳、节能、减排、环境友好是液压行业可持续发展的策略要求,未来通过结构优化和主动控制办法来提高元件和系统的效率,降低元件和系统的振动、噪声与传动介质的泄露、电子控制代替变量元件中传统的机械和滥觞控制模式,由硬件法式决议功效,增强系统的全局优化婚配能力。

  绿色

  液压元件及零部件在制造过程当中的工艺污染、产品的振动噪声、材料缺耗、介质鼓露等问题始终是我国液压行业面对的重要挑衅。未来须要将绿色制造技术应用到产品的计划、工艺、制造、使用和回收利用的齐性命周期过程。经过结构劣化技术和自动掌握道理来降低元件和系统的振动和乐音。行业将逐渐镌汰迫害情况的名义处理和加工制造工艺,采取环保型工艺制造方式和设备,如净成形工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等,提高制作进程中资源和动力利用率、原资料转化率、削减传染放弃物和污染物的发生和产品制制过程的有毒物资积蓄;推行环保型介质的应用,开辟新型的增加冲突、降低元件使用消耗的材料和情况友爱型材料,提高材料利用率;经由过程开发管路衔接技术,研发新颖稀封材料,优化密启结构和粗加工工艺,提高产品密封机能,削减介质泄漏和污染;开发流体介质的收受接管处置和再利用工艺,发展公用的元件拆解、收受接管、再制造工艺和出产线,完美再制造元件的性能评价方法,提高产品可回收性和再制造程度。

  牢靠性

  我国液压产品恒久存在可靠性差、使用寿命低的问题,间接影响到行业整体名誉。良多整机厂商历久不敢用国内液压品牌,末端用户也否决使用,在很长一段时间内招致我国液压产品持久依赖进口。因此可靠性问题是限制行业发展的最主要问题。液压行业的可靠性起步较迟,且大多鉴戒机械行业可靠性、电子可靠性等相关领域的研究结果,未能综合考虑自身多场耦合、非线性、庞杂震撼的特别性;可靠性与毛病猜测的及时性不足;出有同一的可靠性研究尺度。因此若何建立卓有成效的,较为周全的可靠性研究将是未来行业发展的重要技术迷信问题。

  液压市场竞争格局

  国际竞争格局

  国际液压行业拥有显著的市场集中特点,前6~7家主要企业占领了国际液压市场80%~85%的市场份额(材料来源:《液压气动与密封》,2010年PTC专刊)。目前,世界上最主要的液压产品生产企业为德国博世力士乐公司(Bosch Rexroth)、米国萨奥丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、岛国川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(LindeHydraulics、米国派克汉尼汾公司(Parker Hannifen)、伊顿威格士(Eaton-Vickers)、岛国油研工业股份有限公司(Yuken),岛国凯遐必公司(KYB)、德国哈威液压无限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大利阿托斯公司(ATOS),在国际液压市场上处于把持地位。在国际市场,通常液压企业在整拆卸套和售后市场均会独特开辟市场,国外市场众头品牌垄断明显,客户对品牌的虔诚度及承认度较高,以是通常耳熟能详的大品牌,在二级市场一样拥有比较高的市场份额比例。

  我国液压市场竞争格式

  2009年我国液压市场销售额已经排活着界第一位,虽而后期因为经济周期性及基础建立回落影响回到第二位,但液压行业整体的技术实力取水平得到了较大幅度地提升,主要表示在:为严重技术设备配套取得凸起停顿,一大量立异型液压产品进入国度重大技术装备领域,技术创新获得显明功效。

  我国脉土液压企业浮现企业数目多,规模小,整体竞争力不强的特色。外行业形成上,造成国企、平易近企、合伙、独资“四足鼎峙”的局势。个中本有大局部国企已履行改造,在行业所占份额愈来愈小;平易近营企业发展势头微弱,已盘踞行业50%以上的市场;境外企业大批进入,在国内树立合伙或独资企业夺占高端液压市场。因为外商独资企业的增添,开资企业所占比例不断下降。

  据液气密协会统计,目前国内液压企业超过1000家,其中规模以上企业300多家,主要企业100多家,行业中前4家企业所占市场份额仅为约10%,行业集中度低,尽大多半企业产能较小,占有高端产品和较高技术能力的企业很少,制约了我国液压行业整体技术水平的提升,也无法满意国内迅猛增长的市场需求。

  我国液压后市场和整机配套市场竞争的差同

  今朝国内液压市场上,外洋著名液压企业近况长久,技巧薄弱,规模宏大,存在强盛的总是实力,其竞争上风和竞争位置在短时间内易以被摇动,属于液压市场第一梯队。第一梯队企业在整机配套市场和液压后市场均具有较强的真力和品牌承认度。比拟有代表性的品牌是专士力士乐、派克汉僧汾、KYB,每每第一梯队企业在国内的均设有中资企业。

  

  第二梯队重点企业分别

  第二梯队的企业,平日会根据整机配套市场和卖后市场的属性分歧,参加合作的企业也差异较年夜。凡是零件配套企业较少介入后市场的竞争,异样,液压后市场重要企业的专一度也极端在渠讲、产品开辟,没有会花鼎力气和整机配套企业争取整机市场姿势。因而大抵能够将第发布梯队企业分为整机配套和液压后市场企业两类。

  本梯队企业经由过程在分歧的细分领域加大本钱和技术投入,逐步建破起自身的竞争优势,在各自的细分市场,领有较为成生的主机配套能力、稳定的宾户群和一定的技术贮备,与第一梯队国际着名液压企业的差异正在逐步索性。在国家相干政策的领导和市场需求的推进下,估计未来行业散中度将会逐步上升,具备壮大技术实力和优良治理能力的液压企业将会获得行业整合机会进而做大做强,在增进我国液压行业整体技术水平提升的同时,减缓国内高端产品供给缺乏的近况。固然国内液压件企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足,但部门液压件企业在经过“引进接收再创新”的发展过程之后,不断加能人才步队扶植、提升技术工艺水平,在某些液压件细分领域已经达到了国际进步水平,外乡竞争优势日趋凸显,逐步具备了替换进口产品的能力,为进一步拓展国表里市场奠基了优越的基础。

  

  我国工程机械产品销售收入

  工程机械行业

  工程机械行业是我国液压产品最大的下游应用行业,国内约有超过35%的液压产品应用于工程机械领域。最近几年来,工程机械行业增速相对放缓,未来增长点在高端化和智能化产品,对高端液压元器件的需求将加快提升。工程机械产业是全球微观经济运转的重要风向标之一。2011年之前的10年,中国崛起了基础举措措施建设热潮,工程机械行业因此经历“黄金十年”,产业规模发展迅速,产品技术创新能力大幅提高,国际地位和影响力逐年上升。根据中国工程机械行业协会统计数据,2012年中国工程机械销售额达到了5626亿元,成为全球范畴内最大的工程机械市场。

  工程机械最大的下游为基建和房地产投资,随着房地产市场调控力度增强,从2011年下半年开初,工程机械市场逐步堕入低迷。由下图可以发明,我国工程机械行业自2011年达到顶峰后,进入迟缓下滑阶段,但行业整体规模仍旧保持在5000亿元规模之上。2016年9类主要产品全年累计销售54.46万台,同比增长10.2%。除拆载机、随车起重机销量同比下滑外,其他7类主要工程机械产品均实现增长。个中,平川机、挖掘机、压路机、工业车辆、推土机等5类主要产品出现两位数以上增长,仄天机、发掘机销量增幅达到20%阁下。2016年整年行业乏计销量挖挖机70320台,同比增长24.8%,2016年下半年以来月度销量增长持续减速,此中,12月份同比大幅增长75.0%。因而可知阅历2016年,我国工程机械行业曾经实现筑底,顺遂上升增长通道。

  在2011-2015年期间,国内企业同度化高、低端产品产能多余、高端产品的国际竞争力不强等题目逐步突隐,主要起因在于症结技术被外洋企业所节制,传动部件、把持元件、柴油收念头及要害液压件等高技术露度、高附加值的中心零部件主要借依劣进口。为不断进步本身产业竞争力。我国工程机械产业在那时代开端了“规模与胜”到“品质取胜”的转型。跟着全体市场的安稳,及企业技术实力的一直增强,估计已来工程机械将进进稳固删历久,高端化和智能化将成为工程机器未来新的增加面,对高端液压元器件的需要将加快晋升。

  中国液压元件及核心零部件市场规模

  

  国内液压泵产值规模

  液压泵

  液压泵从整体技术难度上要高于液压缸,在我国液压工业中一直是作为重点推动领域得到企业存眷。随着行业液压传动行业整体的技术提高,国内液压泵生产能力也得到长足的提升。根据液气密协会数据,2009-2016年我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到105.60亿元,发展速度惊人。但目前仍不克不及知足疾速增长的市场需求,每年需要从国外进口大量产品。

  

  海内液压马达产值范围

  液压马达

  液压马达从附减值来看在全部液压工业中占比不是很高,当心其是整个液压体系中弗成缺乏的主要元件,液压系统的翻新和发作,特别是在电机一体化圆里,液压马达及其配件将来将承当更多本能机能。图5为液压马达的国内产值数据。

  

  工程机械市场液压件各年度需求

  和液压元件相关系的减速机同传统加速机比拟在构造设想道理上不太大差别,主要和液压马达拆配,构成一个总成,应用齿轮的速率转换器,将马达的反转展转数减速到所要的反转展转数,并获得较大转矩。加速机在整个工业发域的利用普遍,尤其在机械人领域的运用取得社会极年夜存眷。根据前瞻工业研讨院数据显著,2010-2013年我国减速机行业发卖支出分为为:456亿元、600亿元、644亿元、805亿元,并预期到2017年行业发卖支进将冲破1000亿元。

  

  不同年限下工程机械液压系统维护成本

  

  小松机械(中国)不同庚度月开工小时数统计

  起重机械运输设备的应用作为减速机的一个分收,也有十分重要的地位,其在压力蒙受、工作时间、复纯工况顺应方面有较高的技术要求,尤其是在工程机械领域对安装的精准控制要求越来越高、电液一体化技术逐步深刻的技术配景下,对减速机的品德和稳定性也提出了更高要求。起重运输设备占减速机产量中的24.76%,是减速机最大的应用领域之一,其中就包括了工程机械的应用。因为工程机械对减速机的使用量占整个其中运输设备比例不高,预计工程机械用减速机占减速机总量的比例按产值计算约为1%~2%,减速机通常和马达配套使用,以此为基础预计我国工程机械及起重机械减速机的市场容量规模约10亿元。

  

  理论的工程机械液压后市场维护需求

  中国液压元件及其核心零部件市场规模

  液压后市场作为液压工业的重要构成部分,一直陪随中国液压工业的发展而兴起。中国液压工业晚期是建立在海外进口液压产品基础上,初期的液压件厂主要启担维修、维护进口液压件的职能,因此大少数本土知名液压件厂均有液压后市场的相关经历。

  随着我国经济逐步强大,整机厂制造才能和规模的提降,面貌海外昂扬的液压件及零部件成本、无奈断定供货时间的低下效力,我国的液压件企业才松随市场,从后市场笼罩到整机配套。但液压件后市场照旧是液压件企业发展必经的市场,且液压件后市场绝对稳定,不会追随整机制造的大起大降,其主要跟经济周期和整机的保有量相关。

  目前工程机械作为液压工业的重要应用下游,液压工业有44%的销量是面背工程机械的。工程机械液压后市场相对其余液压后市场,更陈规模,也具有自力的体制,因此我们重点对工程机械的液压后市场进行数据剖析。

  

  国内工程机械液压后市场规模

  根据中国工程机械工业协会的不完整统计,我国工程机械到2016年年末保有量已经达到672万台~728万台,保有量是每年新增设备规模的数倍,且保有市场相对稳定,根据行业统计,在2008-2016年期间工程机械保有量持续增长,没有涌现保有量下滑情况。

  工程机械工作时长到达必定小时后,平常也会禁止检验及配件调换,也会产死一定的液压件改换需求。因此工程机械的持续使用和动工便会带来液压后市场的新增需求。由于卑鄙基本扶植行业整体开工率情况每一年变更幅度较大,工程机械景气指数不尽雷同,因此我国工程机械后市场液压需求每年增速差异较大。

  根据工程机械使用特点,通常在购买新的整机后3年内只要小批维护,维修成本低。整机使用年限达到3年后,维修和颐养尤其是液压件的维护成为工程机械的常态。各液压部件根据不同的品牌、工矿前提维修的成本不尽相同,但通常3~4年会大修一次,大修将会部署更换浩瀚的液压元件。在工程机械的10年使用年限中,对液压件的维修和替代大体相称于重置两次整套液压系统元件,考虑到国外品牌液压件成本较高,通常工程机械业主会尽可能抉择相异性能的国内品牌液压件。

  

  中国液压件后市场规模

  我们根据液压行业整体销售额和液压行业下游应用比例可以获得工程机械行业每年的液压件需求市场规模,2016年已经达到254.39亿元。

  根据行业平均3~4年液压大修一次,10年生命周期更换两套液压系统的惯例,后市场液压件品牌驾驶不如整装市场品牌,综合斟酌后市场同束装价钱差异、人力成本及直接成本等身分,我们预期行业均匀4年内维护及大修的成原形当于初始年液压件整装销售成本的100%。根据整机年限越长,对应维修成本越高的原则,我们将各年度维修成天职摊,平日1~3年内维修成本约占原始成本的5%,4~7年内维修成本约占到原始成本的40%,8~10年维修成本约占到整体成本的55%,8年后液压系统的维修成本将达到峰值。

  以上假设均基于10年时间工程机械一曲处于稳定使用状态,为呈现临时复工或许不开工状态。基于以上比例,我们可以得出理论上的工程机械后市场需求。

  考虑我国工程机械的使用情况根经济景气水平正相关。我国的工程机械建设常常和我国的社会资产牢固投资、基础建设投资和房地产市场开发密不成分。小松的工程机械在我国有很好的覆盖率和市场占领率,小紧自2011年开始统计其在中国售出设备的开工小时情况。这一数据分歧被业内视为威望,用来代表天下每月度工程机械开工使用情况。我们估计2018年开工小时将在2017年基础上再增加5%。

  

  中国各类型液压件产品后市场规模

  假设工程机械一天使用8小时,依照每一个月22个工作日预算,每年工作时间为2112小时。假如昔时设备使用时间未达到此时长,则未达到谦背荷。我们将小松设备的开工小时数做为反映行业整体开工的参照。可以计算出各年度工程机械的契合率。

  根据任务时光越少、工做合乎越高,装备维建本钱越高的准则,咱们将实践的工程机械液压后市场保护需供,恢复成现实的液压后市场需求。

  液压产品根据其使用情况及工矿状态,对售后市场要求不尽相同。通常来讲,因为工程机械所处工作环境较为恶浊,需要更换情况较多,而像汽车、机床、冶金装备领域,由于工作环境较为稳定,响应更换和维修的频次也不会太高。我们预期农业机械、冶金、矿山等行业我们预期液压件的使用时间会更长,通常需要6~8年左右的时间,才干完成整个液压件的整体更换维修,重置成本更低。汽车、航空航天等其他行业使用寿命长,更换频次会更低。我们根据不同领域维修频率的比例计算不同业业的售后市场需求,终极计算出最终液压后市场的市场规模如图9。

  根据2010年至2015年液压行业液压工业各类别产品产量比例,果液压后市场在液压件的调换和原有液压件在应用成反比。由此可失掉各液压产品对答市场比例。(本文作家:中国液压行业资深专家 王长江)

(起源:机经网)